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em 18/01/2025

Morgan Stanley prevê que a taxa de crescimento anual do mercado de CPO atingirá 172%, e os fabricantes como a NVIDIA devem aproveitar a oportunidade

De acordo com o relatório aprofundado do Morgan Stanley, quando o sistema de rack de servidores Rubin da NVIDIA inicia a produção em massa em 2026, o mercado de CPO (Tecnologia da Pacote de Phonic Co Co) deve se expandir a uma taxa de crescimento anual composta de 172% entre 2023 e 2030, atingindo um umEstimado US $ 9,3 bilhões até 2030. O CPO é um novo tipo de tecnologia de integração optoeletrônica que reduz o comprimento da interconexão elétrica entre as unidades de entrada do sinal óptico e as unidades de computação interconectando intimamente os chips ópticos e os chips de comutação.É considerado uma tecnologia essencial para resolver a transmissão de alta velocidade de big data na era da IA.


Em termos de layout da cadeia industrial, o FOCI garantiu a posição do único fornecedor de FAU na primeira fase.O Allring pode fornecer o principal equipamento de acoplamento óptico em 2026, enquanto a luz solar recebeu uma visita do CEO da NVIDIA à fábrica de Taichung e deve se tornar um parceiro essencial para a embalagem no nível do sistema Rubin CPO.O Morgan Stanley se concentra em focos allring 、 empresas principais, como TSMC e ASE.

O Morgan Stanley também espera que a Nvidia mostre algumas soluções de protótipo de CPO na conferência GTC deste ano, mas é mais provável que isso seja comutadores de CPO quânticos que serão produzidos em massa na segunda metade de 2025, em vez de produtos relacionados a Rubin.

No entanto, o CEO da NVIDIA, Huang Renxun, afirmou recentemente que a principal tecnologia da CPO, Silicon Photonics, pode levar vários anos e a tecnologia de cobre ainda será usada atualmente.Isso também significa que, embora o mercado de CPO tenha um enorme potencial de desenvolvimento, a complexidade da tecnologia e os problemas de rendimento pode levar a atrasos no produto, afetando a promoção do mercado e a aplicação do CPO.
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